Dossiers numériques des clients et bénéficiaires

Consultez et gérez les dossiers clients ou bénéficiaires de manière numérique, à partir d’un seul endroit centralisé. Des données de base aux informations de soins, des rendez-vous aux rapports. Enregistrez des actions, ajoutez des notes et suivez les tâches sans paperasse ni double administration.

Informations client et planification, intelligemment combinées

Fini le travail en double ou les outils fragmentés. Grâce à la gestion intégrée des clients et des dossiers dans Planpoint, vous travaillez de manière plus claire, plus efficace et avec moins d’erreurs – des horaires au suivi.

Gestion des clients

Gestion des clients et dossiers

Planpoint rassemble toutes vos données clients ou bénéficiaires dans un dossier numérique clair. Des données personnelles et coordonnées aux schémas de soins, informations financières ou suppléments sociaux – tout est structuré logiquement et adapté à votre fonctionnement.
  • Plus de documents épars ou de fichiers dispersés
  • Définissez des champs personnalisés selon vos services
  • Adapté aux soins, au bien-être et aux services techniques
  • Entièrement intégré à votre planification et gestion du personnel
Une source de données fiable pour toute organisation travaillant avec des clients ou bénéficiaires. Tout ce dont vous avez besoin, à un seul endroit.
Gestion des clients

Suivi intelligent

Plus que des données : un outil puissant pour votre fonctionnement quotidien. Un dossier client dans Planpoint n’est pas une fiche passive, mais un instrument de travail actif. Vous enregistrez des observations, actions, évaluations et notes – et planifiez les tâches de suivi directement depuis votre planning.
  • Intégration complète avec la planification et l’affectation du personnel
  • Vue d’ensemble des actions passées et planifiées par client ou bénéficiaire
  • Classez les clients par quartier, groupe cible ou région
  • Enregistrez des caractéristiques personnelles ou des relations avec les collaborateurs
Idéal pour l’aide à domicile, les soins familiaux, les soins infirmiers à domicile et les services de terrain.
Gestion des clients

Intégrations et connexions

Planpoint rend la gestion des dossiers clients ou bénéficiaires encore plus puissante grâce à des connexions intelligentes avec des systèmes externes. L’échange de données, la facturation et les tâches administratives se déroulent ainsi de manière fluide et sans erreur – sans saisie manuelle ni travail en double – y compris les calculs automatiques. Connectez vos données clients ou prestations à des systèmes pour :
  • Facturation et comptabilité
  • Gestion des subventions et enregistrement des soins
  • Systèmes de commande pour les services techniques/logistiques
  • Base de données centrale pour les données personnelles (ex. : BCSS)
  • Systèmes de paiement comme les chèques-services (ex. : Pluxee / Sodexo)
Gestion des clients

Facturation

Grâce à l’outil de facturation intégré, vous créez en quelques clics des factures professionnelles dans Planpoint – adaptées aux prestations fournies et à votre charte graphique.
  • Reprise automatique des données clients et prestations
  • Code QR pour un paiement facile via smartphone
  • Envoi numérique ou par courrier
  • Suivi clair des montants en attente
Votre facturation est toujours alignée sur votre planification et vos données clients – sans logiciel supplémentaire ni travail en double.

Pourquoi choisir Planpoint pour vos dossiers clients?

Ces avantages font la différence – jour après jour.

Toutes les infos centralisées

Des données de base aux schémas de soins : toutes vos informations clients en un seul endroit, directement liées à la planification.

Intelligemment lié à l’affectation

Chaque action, rendez-vous ou observation est automatiquement liée aux prestations et à la planification de votre équipe.

Plus que des données

Ajoutez aussi des documents, notes, caractéristiques et schémas individuels.

Vue en temps réel

Consultez les activités passées et planifiées dans une seule vue, par individu ou groupe cible.

Structure flexible

Regroupez les clients selon la région, le quartier ou le type de soins. Tenez compte des préférences, des situations d’accès ou des risques.

Prêt pour la facturation

Utilisez les données liées pour les subventions, prestations, rapports ou facturation automatique.
Découvrez Planpoint

Tous vos outils de gestion du personnel à portée de main.

Découvrez les principales fonctionnalités de Planpoint – de la planification et l’enregistrement du temps à la gestion RH et des clients. Vous choisissez ce dont vous avez besoin.

 

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Vous voulez commencer à utiliser Planpoint ?

Nous nous réjouissons de vous présenter Planpoint lors d’une démonstration gratuite et personnalisée

Planpoint en pratique : aperçu et retours d’expérience

En savoir plus sur les dossiers clients numériques et Planpoint

Qu’est-ce qu’un dossier client numérique ?

Un dossier client numérique est un espace centralisé où toutes les informations pertinentes concernant un client ou un bénéficiaire sont stockées, gérées et suivies. Il peut s’agir de données personnelles, coordonnées, rendez-vous, documents, notes, informations de facturation et historique. Les dossiers numériques remplacent les classeurs papier et les fichiers épars, et permettent un fonctionnement plus efficace, rapide et sécurisé.

Planpoint facilite la centralisation de toutes ces données et leur liaison avec votre planification du personnel, l’enregistrement du temps et les rapports. Vos collaborateurs disposent toujours d’informations client à jour, directement liées à leur planning.

Qu’est-ce qu’un dossier bénéficiaire ?

Les dossiers bénéficiaires sont des dossiers de travail numériques dans lesquels vous rassemblez toutes les informations importantes concernant un bénéficiaire. Dans des secteurs comme l’aide à domicile, les soins familiaux ou l’assistance complémentaire, ces dossiers contiennent non seulement des données de base, mais aussi des schémas de soins, des observations, des points d’attention médicaux, des descriptions de situations et des tâches de suivi.

Avec Planpoint, vous gérez les dossiers bénéficiaires directement depuis votre environnement de planification. Vos collaborateurs voient immédiatement qui a besoin de quel soutien, quand et où. Les évaluations, documents et informations de soins sont conservés en toute sécurité et sont consultables à tout moment – même sur le terrain.

Quelle est la différence entre un dossier bénéficiaire et un dossier de soins ?

Un dossier bénéficiaire contient toutes les données pertinentes sur un bénéficiaire : des coordonnées aux préférences personnelles, en passant par le contexte social et les informations administratives. Un dossier de soins est une version plus spécialisée, axée sur les informations médicales et liées aux soins : besoins en soins, actions effectuées, évaluations, attestations, etc.

Avec Planpoint, vous combinez facilement les deux types dans un seul système clair. Vous déterminez vous-même quelles informations sont nécessaires pour vos services, que vous travailliez dans les soins familiaux, les soins infirmiers à domicile ou les services techniques de soutien.

Quels sont les avantages des dossiers clients numériques ?

Les dossiers clients numériques offrent clarté, efficacité et accessibilité. Fini les papiers volants ou les documents dispersés : toutes les données sont rassemblées en un seul endroit centralisé. Vous gagnez du temps, évitez les erreurs et offrez un suivi plus professionnel à vos clients ou bénéficiaires.

Planpoint va encore plus loin : le dossier client n’est pas une fiche statique, mais un outil de travail dynamique, lié à votre planification, vos prestations et vos rapports. Vous enregistrez des notes, des actions ou des évaluations et suivez les tâches ou rendez-vous – tout cela à partir d’un seul endroi

Quelles entreprises bénéficient des dossiers clients numériques ?

Les dossiers clients numériques sont précieux pour les organisations de soins (comme l’aide à domicile, les soins familiaux, les soins aux personnes âgées), les prestataires de services techniques, les entreprises de nettoyage, les équipes de maintenance et toutes les organisations où le suivi client est essentiel.

Vous travaillez avec des clients ou bénéficiaires sur le terrain ? Alors les dossiers numériques via Planpoint sont un choix judicieux. Vos collaborateurs ont accès aux bonnes informations, que ce soit en déplacement ou à domicile, et vous gardez une vue d’ensemble claire.

Combien coûtent les dossiers clients numériques ?

Le prix des dossiers clients numériques dépend de la taille de votre organisation, des fonctionnalités souhaitées et du degré d’intégration avec d’autres processus tels que la planification, l’enregistrement du temps ou la gestion RH.

Mais la question la plus importante n’est pas « combien cela coûte ? », mais bien : « qu’est-ce que cela rapporte ? »

Pourquoi utiliser des outils séparés pour la planification du personnel, le suivi client et les rapports, alors que tout peut être intégré ? Les outils distincts sont souvent plus coûteux, entraînent une double saisie et ne donnent pas une vue d’ensemble.

Planpoint regroupe tout dans une seule plateforme : dossiers clients numériques, planification du personnel, suivi et facturation. C’est non seulement plus efficace et convivial, mais aussi plus économique et évolutif, adapté à votre organisation.

Pourquoi utiliser les dossiers bénéficiaires dans Planpoint ?

Parce que Planpoint offre bien plus que de la simple saisie. Dans Planpoint, vos dossiers bénéficiaires deviennent un outil puissant, connecté à votre planification du personnel, au suivi et à vos services. Vous enregistrez des observations, des actions ou des tâches (de soins) directement dans le dossier, liées aux collaborateurs.

De plus, vous bénéficiez de fonctions intelligentes telles que les groupes par code postal, les descriptions de situations, les schémas d’aide et le calcul automatique des contributions des bénéficiaires.

Tout ce dont vous avez besoin, intégré dans une seule plateforme.

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