Klanten- en dossierbeheer

Met Planpoint heb je je personeelsroosters en meteen alle belangrijke informatie van je klanten of cliënten op één en dezelfde plek. Vereenvoudig administratie en werk slimmer.

Geïntegreerd klanten- en cliëntenbeheer

Zeg vaarwel tegen informatie in verschillende systemen. Planpoint biedt een geïntegreerde oplossing voor klanteninformatie én personeelsplanning.

Planpoint - klantenbeheer en personeelsplanning
Klantenbeheer

Digitale klantendossiers

Geen gedoe meer met aparte spreadsheets of bestanden. Belangrijke klantinformatie heb je altijd en overal beschikbaar, én geintegreerd in je werkroosters. Klanten en dossiers worden ingericht op basis van jouw werkzaamheden: financiële info, dossiers, attesten, toestellen, persoonsgegevens, noodcontact, sociaal supplement, zorgschema, orders,…

Al deze informatie is bovendien mobiel toegankelijk in het rooster van je medewerkers. Dit bespaart je weer veel tijd en frustratie. Online klantendossiers zijn must-have bij o.a. de planning van thuishulp, thuisverpleging, aanvullende gezinszorg of technical services.

Klantenbeheer

Integratie met je roosters

Planpoint garandeert hierdoor een professionele opvolging en planning van klanten en opdrachten bij klanten. Voeg (gespreks)notities en acties toe per klant, bekijk meteen alle historische en alle geplande activiteiten.

Registreer individuele kenmerken, financiële gegevens en de relatie met je medewerkers. Maak zelfs gebruik van positieve of negatieve punten. Klanten of cliënten kunnen eveneens worden ingedeeld in groepen op basis van postcode, wijk of adres. Ook documenten, foto’s of bestanden hou je moeiteloos bij.

integraties planpoint liggend
Klantenbeheer

Koppel andere informatie

Zitten jouw klant- of ordergegevens in een ander systeem en wil je deze koppelen aan je WFM systeem om efficiënter te plannen? Ook dat kan. Met Planpoint is een veilige, realtime uitwisseling van informatie tussen verschillende systemen mogelijk.

Planpoint koppelt vlot aan jouw sociaal secretariaat, je CRM, de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid,… Ook een koppeling met je systeem voor service orders (vb/ Navision) of assetbeheer behoort tot de opties. Kortom, alle informatie die jij nodig hebt om optimaal te kunnen plannen.

Planpoint WFM platform

Eindeloze features en mogelijkheden in Planpoint

Combineer slimme personeelsplanning met ondersteunende oplossingen zoals tijdsregistratie, medewerkersbeheer, employee self service en meer.

wfm planpoint toelichting op ipad

Heb je een vraag of wil je graag een demo?

Neem contact met ons op! Wij kijken er naar uit om Planpoint te laten zien in een gratis gepersonaliseerde demo.

Lees meer over WFM en planpoint

Vraag een gratis demo